讲述一个高三的少年，因为跟女朋友分手，长期混迹于酒吧，无意间偶遇一个“女人”所引发的故事。午夜的邂逅，少年的欲望，失恋的痛苦，青春期的迷茫。一切都随着少年的心理活动铺展开来。