一个失意的小说家为了寻找离家出走的父亲，回到阔别已久的故乡，探寻到曾为魔术师的父亲胡志明与狐仙的一段往事。这个故事关于真实与幻梦之间的界限，也关于一个叫胡志明的男人，他生命中那些闪闪发光的日子和接踵而至的幻灭。

一个失业的中年男人和一条鱼的非凡冒险，或许他们来自不同星球，但总的来说，这是一个happy ending故事。