一次计划中的行动，被偶然改变，来自南京的名人史旷，在偏僻的小镇和董兰舟邂逅，相约携手开始一段浪漫之旅。绅士，政工干部，地痞，小流浪汉，土匪各色人物陆续登场，一切，在一片杂乱的枪声中，万籁俱寂，只有一只烟斗，在孤独地呼吸。

陈背篓和刘麦秆年轻时是一对好朋友，一个雪夜，两人回家时遭遇两只恶狼，两人并肩而战，死里逃生，从而成为生死之交。 一桩绯闻，使两人翻脸成仇，陈背篓念念不忘要杀掉刘麦秆，为此，他做了精心的准备，十年，二十年，三十年过去了，他终于将屠刀磨得雪亮，去找刘麦秆。 但刘麦秆已经老年痴呆，失忆了，他孤苦伶仃的生活，使陈背篓产生了恻隐之心。 陈背篓帮刘麦秆治病，给他买肉吃买酒喝，要把它喂得胖胖的，再杀掉。 一段时间的相处，陈背篓内心的仇恨渐渐消除，当他打算和刘麦秆重归于好，共同打发寂寞孤独的漫漫长夜时，刘麦秆却意外死亡。