M13球状星团上有一颗居住着智慧生命的类地行星，后来行星遭遇灭顶之灾，迫使族人踏上太空流亡之旅，他们在偶然间接收到地球于1974年发送的阿雷西博信息，并破解了人类DNA密码。于是他们改造了一批人的身体，实地观察人类。安妮便是其中改造的一员，在将要离开地球的最后一天里，她决定和她的朋友告别。