小江是个独自生活在大城市的女孩，没有朋友，她捡了一只丑猫养着，平时会跟它说话玩。丑猫很聪明，能听懂人话，有一次小江被邻居欺负了，丑猫还向邻居哈气。 小江很感动，抱着猫咪说，这个世界啊，人都是很自私丑陋的，他们家偷电，还诬赖我偷他们的电，因为我只有孤身一人，他们就只敢欺负我，我也没办法报复他们。 丑猫蹭了蹭她，这是猫咪安慰人的动作。 小江晚上睡觉时，邻居还在那吵吵闹闹的开party，小江很苦恼，只好用枕头蒙着头。这时候一直睡在小江腿间的丑猫忽然跳下床出去了。不一会外面安静了，丑猫也跑回床上睡觉，早上醒来的时候小江惊讶地发现猫身上都是血。她还以为丑猫受伤了，请假给它做检查，结果发现丑猫什么事都没有。 又过了一天，从隔壁传来了臭味，有警察找上门来，他们撬开了邻居家的房门，发现邻居和来做客的四个人，肚子被剖开死在客厅，客厅里的肠子被拽的到处都是。 警察勘察以后，封锁了现场。这户人家的父母赶到现场后嚎啕大哭，边哭边咒骂警察办案不力，抓不到凶手。 可是警察费尽力气也查不到一点线索，怀疑是屋里人自产自销，相互举起屠刀，最后无人生还。 小江害怕极了，以为这附近有变态杀人狂，把丑猫留在家里，告诉它千万别乱叫别乱跑。丑猫用脸去蹭小江，小江闻到了一股淡淡的血腥气，她还以为是猫吃了鱼肉。 小江准备去外面酒店住了一夜。 晚上在酒店，小江已经洗漱好准备睡觉了，却发现有人敲响了她的房门。小江去猫眼窥探，是个不认识的人，虽然穿着侍者的衣服，但行迹可疑。 这个人催促了几声，看小江不开门，威胁说窗户是坏的，如果不开门他就会爬窗户进入，再杀了小江，小江害怕地说：我报警了！结果她发现自己的手机没有信号，这恐怕是被人用干扰仪屏蔽了，这个男人掏出一张门卡刷开门，随后拿钳子剪断门链，冲了进来。他一进来就把小江推倒在床上，去撕扯小江单薄的睡裙。 这时候窗户打开了，从外面窜进来一个黑影，这个黑影钻到了这个男人的嘴里，随后…