1 云端远景 云峰叠嶂，一团如同坐佛的白云浮在天空俯视人间，气氛安静祥和（可参考《功夫》结尾的佛相云团）。 2 云端中景 无数七彩的星光由远而近飞到佛相云团面前，星光汇聚成人形，转瞬间波旬衣着华彩，面带伪善的笑容出现。 3 云端近景 波旬笑望着佛相云团，猛然收起笑容，高傲的昂起头。 波旬：如来！我来赴约了！你还不让位？ 4 云端中景 话音刚落，佛相云团起了变化，白云现出金色，佛相更加明显，如来庄严的声音响起。 如来：让是空，不让亦空，千年已过，天王为何仍执迷不悟？ 5 云端近景 波旬听了仰天大笑，面带嘲讽。 波旬：世人自私自利，你的佛经早被曲解，几人能懂四大皆空？反倒是我以他人之乐为乐，引众生安享六欲，才是真正的极乐世界！ 如来默然无语，波旬向前一步，继续逼迫。 波旬冷笑：难道你也口是心非？舍不得你的大雷音寺？ 如来放出万丈金光，一时间天地间都被金光照耀，波旬左右张望，略显惊惶。 不久金光消失，世界似乎没有什么改变。 如来：三千诸佛俱已涅槃，波旬，你可以入主雷音了。 波旬一愣，张开双手旋转狂笑，随后身体化作七彩星光升空，嘭的一声碎成无数光点，翻腾着向西激射飞走，转眼不见踪影。 如来：摩诃迦叶，阿难陀。（参考86版《西游记》声音） 佛相云团两侧升起两小团人形云气，随后化作迦叶、阿难二尊者，二人向如来行礼，垂首等候佛旨。 如来：末世已至，诸佛寂灭，我让灵山给波旬居住，他乃佛法大敌，你二人持我法帖封了天下经文，免受邪魔玷污，待寻到东土取经人，求得真解方可开禁。 迦叶、阿难接过如来的法帖：领法旨。 阿难：波旬既是佛敌，世尊何不除魔卫道？ 如来：波旬亦是众生，我曾与他赌赛，定要度他成佛。 阿难不敢再说，垂首退下。 迦叶：唐僧师徒已入涅槃，如今到哪里去找取经人？ 如来：佛门广大，自有真修。 6 云端远景 四道金光从云团射出，远远向东飞去，日夜过渡。 出片名《后西游记齐天小圣》。 7 …