1905年，清政府废除科举，作为最后一批会试的落榜者，高仲从省城落魄还乡，经过凤凰岭，被好友蛊惑，相中仿佛画中美人的女子杏枝，两人设下圈套玷污杏枝，却不料触发凤凰岭的“诅咒”，命运急转直下……