上世纪三十年代,传统武术进入了最后的辉煌期。冯养浩在这样的大环境下开始练武,他经历着武术的鼎盛与衰败、守旧与变革。生死自负的比武、枪火连天的战争……巨大的时代变化不断冲击着冯养浩,他有些彷徨,武林未来到底会变成什么样?