汉帝派使者出访蓬莱寻找长生不老药，多次遣使却都杳无音信。忽闻有仙童李道同宫门外献药，汉帝大喜，迎李道同入宫奉为上师。上师为汉帝炼丹延寿，汉帝服食丹药之后银发复黑，齿脱复生，年轻许多，但是脾气却越来越暴躁。逐渐皇帝罢朝，宰相被逐出庙堂，性格越来越怪癖，越来越嗜杀······
