2119年，地球环境恶劣，人类无法在地表呼吸，但是注射基因溶液后变成动物形态，能继续在地表生活。经历了人类大考试，成绩优异的人类获得继续在地球表面生活的权利，代价是注射基因溶液，身形变成各种动物，而成绩不及格的人类则永远活在了地下。地上世界，猫形人警探杜丝儿最近在查一起连环凶杀案，凶手利用基因溶液，将地上世界动物形人类变回人类，让变回人类的受害者无法适应地表的空气而死亡。而案件线索，就要从老耗子烧烤店开始查起。浓浓烟火下，城市雾霭中，究竟藏着那些阴谋呢？
