唐朝末年的痞子里正刘三，得到了研制火药的秘方。由此踏上官场和修道之路。喜欢上了吕家的千金小姐，却遇到小白脸横刀夺爱。
升任京官后抛弃了吕小姐走马上任，被写诗的女官勾了魂去。刘三的第一任女友怀了刘三的孩子，他们怎么报复这个大渣男。
刘三游走在唐末乱世中，凭借着四大发明之一的火药方法，从贪生怕死的小人物性格中脱胎换骨，拉拢游侠柳风，复仇少年花断容，想做一番大事，可是，他的缺点和私心也一天天暴露出来，他们能否继续辅佐刘三保住他的位子？
三子夺嫡又在多个女人的煽动下拉开帷幕。
作品还原唐末游侠风貌，穿插银刀军叛乱，庞勋余党覆灭，南诏入侵，高骈镇川，唐末农民举事，朱温建梁，梁晋争霸的历史。
