格物学、机关术、幻影戏、奇士馆……波诡云谲的云安城，各种奇人竞相登场。
来自西域狼胥之国的幻术大师“骷髅幻师”，与有着“智圣”之称的狼胥国军师萧廷结成同盟，谋划一起意在搅乱中原局势的惊天诡计。
幽居格物居的机关师沈子明与司天监历算卫朴，协助云安府通判沈轩，挫败了萧廷的一起起阴谋，却发现自己已无形中踏进了萧廷布下的陷阱……
