1989年7月22日，在东京新宿区户山的一个施工现场挖出大量的人骨。
经调查，这里二战前曾是陆军军医学校的旧址。即在中国犯下滔天大罪的731人体实验部队所属的防疫省本部基地。
这些白骨也被认定是人体试验的牺牲品。
此消息一时惊动日本社会，国际上臭名昭著的731部队，在日本国内居然也犯下罪行。
而实验室当时究竟在研究什么?无人知晓。
于此同年，北海道的一座山上，一位教动画老师偶然发现了一种极其诡异的“现象”。
他将所见做成动画短片，想靠一己之力曝光这个足以震惊世界的秘密，然而，有种“巨大”力量，让他举步难行。
直到2008年，在一位学习动画的中国人留学生偶然的发现了这部被尘封的作品...
