归善县有猛虎吃人，猎手张凌汉与准女婿沈忠，被刘知县请去捕虎。
张凌汉之女张凝眉，则被刘知县请到县衙去住。
一天早晨，张凝眉从睡中醒来，却发现枕边还睡着一个男人。
据刘知县调查，此人乃当地一乞丐，深夜翻入县衙，玷污了张凝眉。于是乞丐被斩，张凝眉不幸怀孕，生下乞丐之子，取名阿石。
沈忠闻之，醉酒自焚，张凌汉怒杀阿石，却被路过的宋慈拦下。
宋慈告诉张凌汉，阿石并非乞丐之子，而沈忠之死，亦另有隐情……
