中统上海区区长许明槐诈降投靠了汪伪特务机关76号。打入中统上海区的中共江南特委保卫处情报科科长凌飞也借机打入76号。却受到76号副主任李默群和许明槐的怀疑。凌飞经受住了一次次试探和考验,识破了许明槐的连环计,在保护特委机关的同时,巧妙地截取了敌人的绝密情报。