货币战争

货币战争

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作品简介

1971年8月15日,一个安静的星期日晚上,理查德·尼克松总统发表广播演说,宣布他的新经济政策。政府将实施全国性的价格管制,对国外进口商品征收高额附加税,并禁止用美元兑换黄金。由于一场正在进行的货币战争摧毁了人们对美元的信任,美国正处于危机之中。

一次又一次,纸币贬值,资产冻结,黄金被没收,资本被管制。对此,美国也无法独善其身。事实上,从1770年代到1970年代,经历了革命、内战、大萧条和卡特时期的恶性通货膨胀,美国一直是美元贬值的引领者。

今天,我们正介入一场新的货币战争,另一次美元信任危机即将到来。这一次的后果要比尼克松面对的严重得多。全球化、金融衍生品和杠杆化产品在过去四十年里的增长,使得金融恐慌及其蔓延几乎不可能被遏制。

本•伯南克领导下的美国联邦储备委员会,正在进行金融史上最大的赌博。从2007年起,美联储通过短期利率削减和自由借贷来抵御经济崩溃。最终,利率归零,美联储的弹药用完了。

之后,在2008年,美联储发现了新的弹药:量化宽松。虽然美联储宣称,该计划是通过降低长期利率以缓解金融状况,但究其本质,它只是刺激经济增长的一个印钞方案。

一种非常现实的危险是:美联储的印钞会突然变身为恶性通货膨胀。更糟的是,所有这一切都不是在真空中发生的。印制美元的影响是全球性的;通过实行量化宽松政策,美联储事实上向全世界宣布了货币战争。

虽然美联储印制万亿美元的规模可能史无前例,但货币战争并非前所未闻。货币战争曾发生过——单单20世纪就有两次——而且结局总是很糟。在最好的情况下,货币战争造成有些国家从贸易伙伴那里窃取了经济增长。在最坏的情况下,对资源的争夺导致了侵略和战争,它蜕变成通货膨胀、衰退、报复和暴力。

一个国家,是不能靠货币贬值走上繁荣之路的。

詹姆斯·里卡兹(James Rickards)

詹姆斯·里卡兹是一位咨询师、投资银行家和风险控制专家,从业资本市场三十多年。他为美国国防部、情报机构和主要对冲基金就世界金融问题提供咨询,并作为策划和协调者之一参与了五角大楼首次举行的金融战争演习。他经常受邀担任CNBC、CNN、Fox、C-SPAN,彭博财经和NPR的嘉宾,并执教于霍普金斯大学及其高级国际研究学院。

作品目录

载入中

热门划线

  1. 然而,通过规模空前的印钞,伯南克已成为21世纪的潘格洛斯,希望最好的情况出现,但对最坏的情况几乎毫无准备。2 人
  2. 例如被称为特别提款权的全球货币—2 人
  3. 德国国家银行表明,在现代经济中,不与黄金挂钩的纸质货币,可以为了追求纯粹的政治目标而贬值,并且可以因此而达到这些目标。这一经验,也为其他的主要工业国家所汲取。2 人
  4. 如果通货紧缩或高失业率回归,从而需要进一步的通货膨胀来缓解,例如通过汇率机制或黄金贬值,那么可以预料,各方很容易就此撕毁协议。2 人
  5. 今天的风险,不仅是一种货币相对于另一种货币的贬值或金价上涨。今天的风险,是金融系统本身的崩溃——对纸币丧失信心以及对硬资产的大规模争夺。2 人
  6. 我们总会有办法在一个市场下跌惨重时,在另一个市场中赚钱。然而,股票、债券、商品、衍生品以及其他的投资工具都是以一个国家的货币来计价的。如果你摧毁了货币,也就摧毁了市场和国家。这就是为什么货币本身是金融战争的最终目标的原因。2 人
  7. 简单来说,重商主义认为贸易就是战争。重商主义的成功是用积累的黄金来衡量的。2 人
  8. 自1913年创建以来,美联储最重要的使命,一直是维持美元的购买力;然而,从1913年至今,美元贬值了95%以上。换句话说,今天要花20美元才能买到的东西,1913年花1美元就能买到。2 人
  9. 蔡森展示了一个高度复杂的系统(如文明),如何需要指数级增加的能量投入来产生增长,泰恩特则展示了那些文明如何变得正投入、负产出,从而最终崩溃。2 人

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