建安二十四年，关羽水淹七军，斩庞德，俘于禁，夺樊城。曹操命司马懿过江东，与孙权联盟。孙权让吕蒙称病，麻痹关羽，遣陆逊率兵白衣渡江，夺取荆州，断关羽后路。关羽败走麦城，被潘璋部将马忠所杀。 关羽的魂魄来到了地府，在幽冥殿前等着鬼差来押人时，惊奇的发现来接他的居然是昔日的三国第一战神——吕布，二人于地府进行了一番关于人生与价值的论战。