国王将流浪哑女艾丽莎带回宫中，并要娶她为后。这时候，艾丽莎发现神秘迷人的主教，跟国王关系密切。为拯救变成天鹅的哥哥，她口不能言，但宫廷中的隐秘阴谋即将把她卷没。
假如你看过安徒生写的《野天鹅》，自然会知道这个民间故事。尽管他把手稿中最迷人的部分掩盖起来，他说，那不应该给小孩子看。
