宇宙大冷寂之后,人类文明开始衰落。由于从恒星获取的能量越来越少,一群智能人不得不移居到了黑洞周围。他们发现了祖辈留下的一个实验室,这个实验室里有一台量子计算器连接着一个地球人的大脑,这是目前存活的最后一个地球人(M博士)。已经过去了几十亿年之久,他的身体早已不在,但是大脑依旧完好无损而且掌握了宇宙的重要参数。
智能人试图从他身上获取关键数据,他们要求他一次又一次的潜入自己的回忆中结果一无所获。智能人非常失望决定继续让M博士陷入深度睡眠以保存他的能量。但是M却有不同的想法,最终他弄明白了曾经的智能人在他的记忆中设置的“钥匙”也弄明白了自己是谁,从那里来要到那里去,解开了宇宙参数的秘密。