长乐宫掌教的亲传弟子吕明湖，天资出众，飘然若仙。
他养了一只小喜鹊，取名吕黛。小喜鹊长大了，想和他双修，被他严词拒绝。
杭州古董商江屏年轻多金，丰采韶秀，一心想娶个与自己般配的美人为妻。
这一年清明，江屏与鲁知府家的千金在清波门外偶遇，美人倾国绝色，江屏一见钟情，然门第悬殊，求娶无望，怎生是好？
正苦恼间，一老媪夤夜叩门，传来鲁小姐的口信，竟是郎有情，妾有意。江屏欣喜若狂，这日打选衣帽，出门赴约，孰料美人是妖怪所变，从此走上一条邪路。
与此同时，吕明湖回到长乐宫，发现小喜鹊不见了。
