这是一个从昔日恋人—— 再次恋人 —— 红颜知己的“后半夜”故事。
张九龄刚从国外回到北京，除了剧院的舞台剧演出以外，他还免费给60岁以上的老人们拍摄艺术照，从而换取老人们的故事。不久，他做了一些很奇怪的梦，除了与昔日恋人戴香的片段回忆外，还有一个“梦里的主人”常告诉他，不要试图去翻转别人的生活，否则灾难就会上身。
每次他一旦和戴香快乐的在一起，他的头就会嗡嗡作响，同时创作的灵感也渐渐消逝。最终他无法忍受这种身体和灵魂上的双重煎熬，不舍的离开了戴香。
一个月后，九龄的灵感再次跑了回来，但是戴香却即将新婚，为了翻转戴香的生活，他决意去戴香家劝说。“魔鬼”再次侵入进他的身体……
